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越南:养殖稳步发展,饲料产业方兴未艾 二维码
发表时间:2024-04-11 15:10 一、越南居民动物蛋白消费旺盛,养殖产业稳步发展 (一)越南人口数量稳定增加,居民动物蛋白需求逐步提升 越南人口数量接近1亿,经济中高速增长下消费支出同步提高。根据联合国经济和社会事务部数据,预计2022年越南共有人口9784万人,数量排名世界前列,预计到2030年越南人口将突破1亿大关,达到1.02亿人。其中,适龄劳动人口占比近70%。 自1986年实施革新开放以来,越南经济维持长期中高速增长。居民食品消费支出不断提高。2020年,越南居民月均食品消费支出128.5万越南盾,折合人民币约375.66元。2010-2020年期间,复合增长率为8.74%,肉类(畜禽及水产)作为主要支出项,2020年月均消费支出达到42.1万越南盾,折合人民币约123.08元,占食品项整体比例的32.73%。 居民动物蛋白摄入水平维持增长,禽肉消费占比快速提高。越南居民肉类消费保持增长。2021年,越南猪肉、禽肉、牛肉的表观消费量分别为325.8、189.34及20.7万吨,除猪肉因2019年非洲猪瘟冲击下导致产量下滑外,禽肉、牛肉消费量均维持正增长。2017-2021年期间,禽肉、牛肉消费量复合增长率分别为17.07%、9.7%。肉类消费量整体增长下,禽肉在越南居民肉类消费中占比快速提升。根据FAO数据统计,2017年猪肉、禽肉、牛肉占比分别为69.54%、23.64%、6.82%,到2021年,占比分别为52.40%、37.66%、9.94%。 (二)上游养殖品类出现分化,禽养殖业高速发展 越南生猪养殖量全球第六,2019年,在非洲猪瘟的影响下生猪存栏量持续下滑。2022年,存栏量预计为2468万头。越南居民传统饮食习惯以猪肉为主。2022年越南生猪存栏2468.49万头,是世界第6大生猪养殖国,亚洲排名仅次于中国。 在人口基数及消费需求驱动下,2019年前越南生猪养殖量长期维持稳定增长,2019年受非洲猪瘟冲击,当年存栏量降至2020.83万头,同比下降32.26%,随后三年,存栏水平虽有所恢复,但仍较2016年高点下降20.02%。禽肉产量国内供不应求,家禽存栏规模高速增长。从家禽屠宰量及进口规模角度观察,越南居民禽肉消费保持较快增长,根据FAO数据,2021年越南禽屠宰9.31亿只,2011-2021年期间复合增长率8.36%,增速远高于生猪及牛屠宰量。本地肉禽养殖量不足,越南禽肉供应长期依赖进口,2022年越南禽肉进口数量为27.51万吨,处于近年来高位。禽肉需求增长推动肉禽养殖规模快速扩张。根据越南统计局数据,自2006年至今越南家禽存栏量保持正增长,2021年存栏量约5.24亿羽。越南是世界第三大水产出口国,居民水产消费持续增长,水产养殖规模稳定扩张。 2022年,越南水产养殖量达到523.38万吨,2012-2022年期间复合增长率5.12%。越南水产养殖业优势明显,水产养殖产量在越南水产整体产出中的比重超五成;其中,巴沙鱼、南美白对虾作为主要养殖品种,2023年1-9月产量分别123.8、59.6万吨,占整体养殖水产产量比重32.65%、15.72%。 二、工业饲料需求稳步增长,海外企业竞争优势明显 (一)家庭农户逐步退出市场,养殖规模化提升工业饲料市场渗透率 家庭农户仍是越南养殖业的主要参与群体。作为发展中国家,越南农村人口众多。截止2022年,越南共有农村人口6210.96万人,37.55%的城镇化率与我国2000年时的水平相当。因此,越南养殖业参与主体以农户为主,产业长期呈现出分散化、小规模的特征。以生猪养殖业为例,根据《2020年农村农业中期调查结果》的数据,截至2020年,越南生猪养殖群体中,年生猪出栏1头的家庭农户占比为46.26%,年出栏50头以上农户占比仅为1.96%,户均出栏生猪7.97头。与之相对,2020年,我国生猪养殖户平均出栏为25.37头。 养殖行业加速规模化趋势明显。根据USDA数据,2021年越南大型畜禽养殖企业能繁母猪存栏占整体比重由2016年12%增长至34%。2021年起,猪价下跌及饲料原料价格上行导致养殖端亏损,家庭农户由于养殖管理能力较差进一步退出市场,生猪一体化产业链企业(饲料-养殖-食品)正成为越南畜禽养殖业的主体。禽养殖方面,越南家禽养殖业同样呈现规模化特征。根据越南统计局数据,2020年存栏数量1-19只的养殖户占比为27.71%,户均存栏为51.44只/年,与2016年时46.59%的占比及39.06只/年的存栏水平比,集中度明显提升。 工业饲料市场渗透率提高。散户化的养殖主体结构下,动物饲喂营养管理粗 放,养殖户使用农作物副产品,或购买浓缩饲料后根据经验搭配能量原料制成配合饲料,导致个体农户对于商品化的全价工业饲料需求不足,越南农户使用的猪饲料构成中,80%为农作物副产品,仅20%是商业饲料(《Pig Production in Vietnam-a review》)。而与之相对,规模化饲料企业出于饲料品质、精准饲喂、疫病防控等原因考量,对商品料需求更为刚性,参照我国生猪养殖业发展进程,户均出栏头数与头均饲料消耗量长期正相关,并且随着2019年非洲猪瘟冲击后行业规模加速集中,头均饲料用量明显提升,与2018年相比,2021年我国生猪头均饲料消耗量 增长39.05%,户均出栏量也从21.98头增长至33.40头。 (二)饲料原料高度依赖进口,政策支持下跨国企业持续主导饲料市场 政策支持下跨国企业主导饲料市场。一方面,自革新开放以来,政府保持对境外资本投资的长期支持,外商直接投资(FDI)构成越南经济增长的重要驱动力量;另一方面,越南饲料工业发展较为滞后,产品工艺原始,生产成本高企,政策 引导产业高质量发展下利好先进外资饲料企业。 根据USDA数据,越南境内共有269家饲料工厂具备完整的工业饲料生产能力,总设计产能达4320万吨,其中33%由外商直接投资(FDI)的企业控制,成熟的饲料配方技术、先进加工工艺和质量控制体系下,相较本土小规模饲料企业,外资企业在产品质量和稳定性上具备明显竞争优势,根据Vietdata数据,FDI企业饲料产量市占率达60%。同时,部分企业通过向产业链上下游延伸,布局畜禽养殖业,压缩中小饲料企业主要客户家庭农户的生存空间下,饲料业务市场占有率有望继提升。 三、越南工业饲料空间测算 假设越南水产养殖面积约110万公顷(自2007年起,越南水产养殖面积长期保 持稳定,2022年为109.8万公顷,较2012年微增6%),饲料转化率为1.7,对越南水产配合饲料需求空间作敏感性测算。在假设未来5年,水产养殖密度提升至5.8吨/公顷,饲料渗透率提升至60%的情况下,测算越南水产饲料需求空间为651万吨。 2.畜禽饲料需求测算 |