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2022年中国大豆行业市场前景及投资研究预测报告

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发表时间:2022-04-04 17:19来源:中国情报网

近年来,我国大豆需求持续高涨,但由于大豆亩产低,国内市场大豆进口依赖程度仍然很高。预计2022年在我国政策支持扩大大豆和油料生产,完善大豆生产者补贴政策的大背景下,我国大豆播种面积将持续增长、产量持续增加,产业持续健康发展。

        一、大豆定义

        大豆是一年生草本植物,起源于中国,已有五千年栽培历史,是中国重要粮食作物之一,也是世界上最重要的豆类。其含有丰富植物蛋白质,是植物油和蛋白的重要来源,最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质,也因其含有丰富的蛋白质和成为人们餐桌上的美味佳肴,在我国食品行业和食品加工业具有重要的地位。

        大豆产业链

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        资料来源:中商产业研究院整理

        二、大豆行业相关政策

        随着我国人口数量增长、消费结构不断升级和资源环境承载力趋紧,粮食产需仍将维持紧平衡态势。大豆作为我国重要的粮食作物之一,向来受到国家、政府的重视。近年来,国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励大豆行业发展,建设大豆全产业链大数据,加快大豆品种更新换代,实现大豆增产增效。具体政策如下:

        三、大豆行业发展现状

        1.大豆种植面积

        2021年中国国产大豆种植面积今年有所缩减,大豆和玉米在种植区域上属于竞争关系,主要是由于近年来农户对于玉米的种植积极性较高,再加上去年玉米价格优势明显,大豆种植面积受此影响降低至8400千公顷,同比下降15%。

        2022年政策支持扩大大豆和油料生产,完善大豆生产者补贴政策,预计2022年我国大豆种植面积将出现增长,种植面积增至9113千公顷。

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        数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理

        2.大豆产量

        2017-2020年中国大豆产量快速增长,尤其是2020年中国大豆产量达1960.2万吨,较2019年增加了151万吨,同比增长8.35%。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响,出现明显下滑,低于2019年水平,数据显示,2021年中国全年大豆产量为1640.0万吨,同比下降16.3%。

        2022年在种植面积增加的背景下,如果生长期天气正常,预计我国大豆总产量有望超过2020年水平,达1985.5万吨,国产大豆市场供应将得到切实保障。

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        数据来源:统计局、中商产业研究院整理

        3.大豆需求量

        随着居民对肉、蛋、奶、水产品、豆制品及食用植物油消费需求的提高,大豆需求节节攀升,2020年中国大豆需求量达11985.2万吨,较2019年增加了1339.3万吨,同比增长12.5%,预计2022年中国大豆需求量将增至13527.6万吨,同比增加21.6%。

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        数据来源:中商产业研究院整理

        4.大豆进口分析

        中国是全球大豆重要的进口国之一。尽管我国大豆产量近年来有了较大提升,但是国内消费需求强劲,使得我国大豆进口量不断增加,大豆进口依存度仍然较高。数据显示,2020年我国大豆进口数量达10033万吨,较2019年增加了1174.13万吨。由于国际大豆价格上涨,2021年我国大豆进口数量小幅下降至9652万吨,同比下降3.8%。预计2022年我国大豆进口数量继续下降至9566万吨。

        从金额方面来看,2020年我国大豆进口金额累计达39528.0百万美元,同比增长11.8%。2021年我国大豆进口金额达53539.2百万美元,同比增长35.4%。预计2022年我国大豆进口金额将增至57387.3万吨。

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        数据来源:中商产业研究院数据库

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        数据来源:中商产业研究院数据库

        5.大豆价格走势分析

        2022年2月,国内大豆价格小幅上涨,国际价格大幅上涨。国内方面,随着节后学校开学、豆制品加工厂全面复工,大豆需求有所增加,预计短期内价格高位运行。国际方面,南美大豆产量不及预期,俄乌冲突持续,预计国际大豆价格高位上涨。

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        6.大豆消费结构占比情况

        目前,我国大豆消费主要有压榨、食用、种用、损耗及其他四大用途。由于大豆是我国食用油第一大来源,2020年我国大豆消费中压榨环节占比最大,高达81.98%;其次食用占总大豆消费的14.54%;损耗及其他、种用分别占总大豆消费的2.85%、0.62%。

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        四、大豆行业重点企业

        1.北大荒

        北大荒成立于1998年,是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地,拥有16家农业分公司,主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。公司还涉及大豆深加工业务,主要包括大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆营养食品的生产及销售。近日,北大荒集团按照“稳水稻、稳玉米、扩大豆”方向,宣布2022年计划种植大豆面积在去年的基础上再增加230万亩。

        2021年,公司农业生产经受住了“疫情考验”,战胜了阶段性自然灾害,实现生产水稻、玉米、大豆等优质农作物总产近120亿斤。北大荒实现营业收入36.29亿元,同比增加3.88亿元,同比增长11.99%;实现归属于母公司所有者净利润8.57亿元,同比减少1.33亿元,同比下降13.39%。其中“农产品销售”收入同比增加1960.18万元,同比增长66.38%,主要是由于农业分公司大豆销售规模扩大。

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        数据来源:公司公告、中商产业研究院整理

        2.大北农

        大北农创建于1993年,产业布局涵盖饲料动保科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、农业互联网多个领域。公司主要业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营。其中,种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、大豆等种子产品的科研等业务。

        在大豆性状产品方面,2020年6月,耐除草剂大豆DBN-09004-6(继2019年2月27日获得阿根廷种植许可后)获得农业转基因生物安全证书。2021年2月4日,该产品DBN9004获得北方春大豆区生产应用的安全证书。

        2020年,大北农实现营业收入228.1亿元,同比增长37.62%,归属于上市公司股东的净利润19.56亿元,去年同期为5.13亿元,同比增长281.02%。2021年前三季度,公司实现营业收入234.4亿元,同比增长53.55%,归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比下降92.76%。

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        数据来源:公司公告、中商产业研究院整理

        3.鹏都农牧

        鹏都农牧成立于1997年,主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业。公司曾用名“大康农业”,2016年正式更名为“鹏都农牧”,并确定了两大产业和五大核心主业的产业布局,即“农业+食品”以及粮食贸易、乳业、食品分销、肉牛、生猪产业。在粮食贸易板块,公司主要依托巴西的贸易平台,与国内优质的农资供应商合作,开拓农药化肥贸易,缓解国内农资产品产能过剩的现状,并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。

        2020年鹏都农牧已连续三年营业收入突破百亿,共实现营业收入134.5亿元,同比下降0.31%,实现归母净利润1847.31万元。2021年前三季度,鹏都农牧实现营业收入115.4亿元,同比增长25.58%;实现归母净利润8269万元,同比增84.32%。

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        数据来源:公司公告、中商产业研究院整理

        4.湘财股份

        湘财股份成立于1994年,曾用名“哈高科”,主要投资于大豆产品深加工和保健品、生化及生物制品、中药、房地产开发和新型建筑材料。公司立足于生命健康产业,投资3.3亿元建成大豆深加工产业,共有四家控股子公司及50万亩大豆生产基地的现代化大豆产品深加工产业链,生产分离蛋白、组织蛋白、乳清蛋白、大豆纤维和营养保健食品,现已成为国家“大豆行动计划”示范企业和黑龙江省大豆深加工龙头企业。

        2020年湘财股份实现营业收入26.37亿元,同比增长35.65%;实现归母净利润3.56亿元,同比增长9.96%。其中,大豆深加工实现营收3903.4万元,同比下降7.81%,豆油实现营收1.15亿元,同比增长111.58%。2021年前三季度,湘财股份实现营业收入36.69亿元,同比增长89.47%;实现归母净利润3.91亿元,同比增长9.32%,均已实现2020年全年营收及归母净利润的超越。

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        5.丰乐种业

        丰乐种业创始于1984年,实行以种业和农化为主导的高科技大农业战略,拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系,是全国“育繁推一体化”种业企业。主营种子和农化、香料产业,其中种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、大豆种子等。

        2020年,公司实现营业收入24.57亿元,较上年同期增加5264.24万元,同比增长2.19%;实现归属于上市公司股东净利润5040.48万元,较上年同期减少682.41万元,同比下降11.92%。2021年前三季度,丰乐种业实现营收18.60亿元,同比增长11.00%。

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        五、大豆行业发展前景

        1.政策利好大豆行业发展

        2022年2月,农业农村部办公厅《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》提出要“引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产,开展大豆玉米带状复合种植,提高大豆油料产能,支持社会化服务组织提供低成本便利化服务,为大豆油料扩种提供坚实的主体支撑和服务保障。”2022年1月,《“十四五”全国种植业发展规划》提出,到2025年,力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右,产量达到2300万吨左右,推动提升大豆自给率。未来,在国家政策不断利好的情况下,预计我国大豆行业将进一步发展,市场前景持续向好。

        2.国内大豆价格小幅上涨利好行业发展

        2022年节后国内大豆购销有所恢复,国储库持续收购大豆对豆价形成支撑,食用大豆价格小幅上涨。数据显示,2月份,黑龙江国产油用大豆平均收购价每斤2.49元,环比跌0.2%,同比涨3.2%;黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤3.05元,环比涨1.0%,同比涨7.5%;山东国产大豆入厂价每斤3.25元,环比涨0.3%,同比涨6.4%;大连商品交易所大豆主力合约(2022年3月)收盘价每斤3.10元,环比涨5.0%,同比涨6.9%。预计国内大豆价格小幅上涨将利好行业发展。

        3.农业全产业链数字化促进行业发展

        发展智慧农业,聚焦行业发展需求,提升农业生产保障能力,提升农业生产效率,是“十四五”时期农业农村信息化发展的主攻方向。推动全产业链数字化,重点推进农业生产经营主体互联网融合应用,加速农产品“加工-仓储物流-电商-追溯”各环节数字化改造升级,形成农业全产业链信息流闭环,提升农产品供给质量和效率,将有利于大豆等农业的发展。

        更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国大豆市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
      来源:中国情报网


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