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CBOT豆油接近2008年高点

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发表时间:2022-04-25 15:54来源:油粕面

全球谷物和油籽供应在两年前开始明显收缩,在此期间的大部分时间里,基金一直在做多芝加哥期货。但最近的事件,尤其是乌克兰的冲突,最终将投机者的乐观观点推到了前所未有的水平。

4月19日,基金经理对CBOT谷物和油籽(包括堪萨斯和明尼阿波利斯小麦)的净多头头寸总和触及838641手(期货和期权合约)的纪录高位。这一数字超过了2012年8月创下的纪录。

自3月初以来,这一头寸一直在纪录附近徘徊,当时基金经理抛售了许多剩余的空头头寸,这些头寸今天依然清淡。自2020年8月以来,投机者从未集体看跌CBOT。

玉米和大豆

截至4月19日当周,基金经理将CBOT玉米期货和期权净多头从一周前的369,952增至379,110,接近近期最高水平。

美国商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)周五公布的数据也显示,玉米合约持仓大幅增加,过去三周上涨15%,至236万份。到2022年为止,这一数字增长了27%,但比一年前减少了7%。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约持仓在过去几周波动不大,平均略低于100万份合约。这是同期的典型水平,但较去年的高点低了20%。芝加哥期货交易所(CBOT)小麦合约持仓迄今仍处于13年低点。

截至4月19日的一周,芝加哥期货交易所最活跃的玉米和大豆期货上涨了约3%。基金经理净多头增加7,850手,达到179,723手(期货和期权合约)。这与2021年和2018年的同期相似。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米价格上周一突破每蒲式耳8美元,为2012年以来首次。尽管大豆价格未能突破2月24日的高点,但周四结算价为2012年以来最高。这两种价格上周五均有所下跌,最活跃的大豆价格下跌1.8%,至每蒲式耳16.88美元,玉米价格下跌0.8%,至每蒲式耳7.89美元。在过去三个交易日,玉米和大豆分别下跌1.3%和1.7%。

美国农业部周五公布又向中国大规模出售玉米,加上向墨西哥出售部分玉米,总计163万吨。交易员也在关注美国玉米种植进展缓慢,因为推迟种植可能会影响产量。

豆制品、小麦

芝加哥玉米和大豆期货周五下跌,尽管有令人难以置信的利好消息称,最大的棕榈油供应商印尼将禁止出口。该国占棕榈油出口的56%,而这些出口占全球主要植物油出口的36%。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆油期货升至历史新高,最活跃的7月大豆油期货触及每磅83.21美分,此前两个交易日触及合约高位。周三至周五的涨幅总计为3%。

截至4月19日的一周,豆油价格上涨了3.7%,基金经理们的买盘创下了六个多月来的最高水平。他们增加了约1.2万份期货和期权合约,使其净多头达到96088,为2021年3月以来的最高水平。

基金经理的豆粕净多头也非常高,过去几周一直在10万份期货和期权合约附近徘徊。截至4月19日,基金仅买入6,000多份合约,尽管期货价格小幅下跌。

最活跃的豆粕期货在过去三个交易日又下跌了1.6%,上周五收于每短吨452.10美元,为4月1日以来的最低水平。

截至4月19日,基金经理连续第七周保持芝加哥期货交易所小麦期货和期权净多头,但减少逾2,000份合约至14,470份,多数为新空头。

与基金的其他谷物和油籽多头仓位相比,这是一个温和的仓位,但近年来,投机者在这一天往往高度看跌芝加哥小麦。然而,他们在2020年、2014年和2011年的这个时候更加乐观。

截至4月19日,基金经理在明尼阿波利斯小麦期货和期权市场建立了创纪录的净多头,为19867个,本周增加逾1700个。由于美国晚些时候开始播种,春小麦期货上周初触及合约高点。

基金对堪萨斯小麦的看法上周几乎没有变化,其期货和期权净多头微升至49,841份。过去几周,他们的看涨观点一直很稳定。

小麦期货在上周末下跌。芝加哥期货交易所过去三个交易日下跌3%,堪萨斯城下跌2%以上,明尼阿波利斯市跌幅最小,略低于1%。最大小麦出口国俄罗斯预计今年夏季小麦收成将创历史新高,但投资者仍在关注美国冬小麦的糟糕状况。

编译:油粕面


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