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突发 | 达能彻底告别蒙牛!买回多美滋、撤出雅士利和酸奶合资公司

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发表时间:2022-05-07 11:14来源:乳业资讯

   昨天深夜,蒙牛和雅士利突然发出长达78页的联合公告,集中披露了三项重要的交易

  • 达能拟以最高不超过16亿元人民币向蒙牛出售手头持有的低温业务合营公司20%的股权;

  • 达能以14.23亿港元向蒙牛出售手头持有的雅士利25%的股权,以及蒙牛发起雅士利私有化的提案;

  • 达能以8.7亿元人民币的代价从雅士利手中购买多美滋中国全部股份

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几乎同一时间,达能也发出公告披露,同意向蒙牛出售其持有的全部雅士利25%股权,以及和蒙牛合资企业中全部的20%股份,并将从雅士利中收购多美滋100%的股权,预期收益将用于进一步降低达能的杠杆率。
上述一系列交易也意味着,蒙牛和达能之间现有的所有关系将彻底解除,达能又将重新拥抱自己“放弃”了7年的多美滋在华资产。

对此,蒙牛公告指出,多美滋中国出售案是一项适时的交易,“使得蒙牛和雅士利能够重新分配资源,投资于具有更佳协同效应的其他商机”。

达能则在公告中形容,中国市场对达能来说仍然具有高度战略意义,“(购买多美滋中国的)交易将让公司得以显著扩大在本地生产婴儿配方奶粉产品的能力”。据悉,该笔交易的先决条件还包括多美滋中国根据新国家标准分别就两种配方奶粉产品从政府主管部门取得新的注册证。


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{
公告详情如下
}

蒙牛乳业(02319)及雅士利国际(01230)联合公布,于2021年5月13日,达能宣布,截至2021年5月,达能已出售其于蒙牛已发行股本中的所有权益。于达能蒙牛出售案之后,蒙牛与达能同意将解除蒙牛达能现有关系,而以下拟定交易应按本公告中订明的方式进行:

(a)低温业务合营公司收购案。2022年5月6日,内蒙古蒙牛与达能上海等订立低温业务买卖协议,达能上海同意出售而内蒙古蒙牛同意购买低温业务销售股份,惟须受当中所载的条款及条件规限;

(b)多美滋中国出售案。2022年5月6日,雅士利广东与达能APAC订立多美滋中国买卖协议,雅士利广东同意出售而达能APAC同意购买多美滋中国的100%股权,惟须受当中所载的条款及条件规限。
(c)25%雅士利收购案。2022年5月6日,蒙牛与达能Nutrition订立25%雅士利收购案买卖协议,达能Nutrition同意出售而蒙牛同意购买(或透过其关联方促使购买)雅士利销售股份,每股雅士利股份价格为1.20港元,惟须受当中所载的条款及条件规限。
尽管25%雅士利收购案并不会触发蒙牛根据收购守则的强制要约义务,蒙牛将透过要约人发起私有化提案,并为计划股东提供机会,让其能够按与25%雅士利收购案项下提供予达能Nutrition的相同价格,变现其于雅士利的投资。
因此,蒙牛、要约人和雅士利进一步联合宣布,于2022年5月3日,要约人(蒙牛的全资附属公司)已正式要求雅士利董事会,在达成以下计划先决条件的前提下,向计划股东提出根据公司法第86条以协议安排方式将雅士利私有化的方案,而该等计划先决条件包括雅士利独立股东批准拟定交易(根据收购守则规则25构成特别交易,以及(就多美滋中国出售案而言)根据上市规则第14章及第14A章构成雅士利的主要及关连交易);完成25%雅士利收购案;及执行人员同意拟定交易根据收购守则作为特别交易进行。
于计划条件达成及计划生效后,所有计划股份将予注销,而计划股东将有权就每股计划股份收取注销价1.20港元。注销价较2022年3月11日(即无影响价格日)在联交所所报收市价每股雅士利股份0.460港元溢价约160.9%;较2022年5月6日即雅士利最后交易日于联交所所报每股雅士利股份收市价0.920港元溢价约30.4%。

公告称,私有化提案就计划股东而言,将释放流动性有限的股份的价值并以基于与达能 Nutrition相同的商业条款变现投资,在有挑战性的营运环境中变现收益;私有化提案就蒙牛及雅士利而言,将促进雅士利集团更高效的长期发展,改善公司管治及解决蒙牛与雅士利之间潜在竞争。

来源:小食代、金融界


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