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3.65亿元!傲农生物控股股东拟转让5.23%公司股份 !|德康

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发表时间:2023-12-01 10:12来源:公司公告、招股书、财华社、博亚和讯

11月29日,傲农生物公告,公司控股股东傲农投资以协议转让的方式将其持有的4559万股公司股份(占公司总股本的5.23%)转让给平潭天添资产管理有限公司(代表“天添权赢私募证券投资基金”),转让价格为8元/股,转让总价款为3.65亿元。

11月27日,德康农牧发布招股公告,预期将于2023年12月6日于联交所主板挂牌上市。公司在中国所有生猪供应商中排名第六,市场份额为0.8%。在所有黄羽肉鸡供应商中排名第三,市场份额为2.1%。

3.65亿元!傲农生物控股股东拟协议转让5.23%公司股份

11月29日,傲农生物公告,公司控股股东傲农投资以协议转让的方式将其持有的4559万股公司股份(占公司总股本的5.23%转让给平潭天添资产管理有限公司(代表“天添权赢私募证券投资基金”),转让价格为8元/股,转让总价款为3.65亿元。

据介绍,傲农投资转让股份的资金用途计划为约2.9亿元用于偿还股票质押融资和其他债务款项,剩余金额扣除本次转让应缴税款后全部用于支持上市公司傲农生物经营发展。

据傲农生物11月15日公告,截至公告披露日,傲农投资、公司实际控制人吴有林及其一致行动人累计质押公司股份3.08亿股,占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的78.26%,占公司总股本的35.41%。

最新公告显示,本次权益变动前后,傲农投资及其一致行动人合计持有傲农生物的股份数量由3.94亿股减少至3.49亿股,合计持股比例由45.25%减少至40.02%。本次权益变动前,天添资产未持有傲农生物股份;本次权益变动后,天添资产持有傲农生物股份4559万股,占公司股份总数比例为5.23%。

平潭天添资产管理有限公司成立时间为2017年9月21日,经营范围包括资产管理(法律、法规另有规定除外),投资管理(法律、法规另有规定除外)。从该公司的主要股东看,黄涛持股55%、张进滔持股33%、叶生伟持股12%。

傲农生物表示,本次协议转让系公司大股东为了引进认可公司价值和看好公司未来发展的投资者、优化股权结构,同时有效降低股东负债率,降低债务风险,并结合资助和支持上市公司经营发展。

此前,傲农生物曾于11月18日公告,傲农投资和吴有林计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过协议转让方式合计转让不超过1.52亿股公司股份(不超过公司总股本的17.5%)。股东本次协议转让获得的资金主要用于偿还到期债务,剩余资金全部用于支持上市公司傲农生物的经营发展。

按照傲农生物上述披露,傲农生物控股股东本次完成协议转让5.23%公司股份后,在近期仍将会继续转让12%左右的上市公司股份。

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德康农牧将于12月6日港股上市!拟招股集资约7.88亿港元,2022年生猪出栏540万头

11月27日,德康农牧(02419.HK)发布招股公告,预期将于2023年12月6日于联交所主板挂牌上市。公司在中国所有生猪供应商中排名第六,市场份额为0.8%。在所有黄羽肉鸡供应商中排名第三,市场份额为2.1%。


拟招股集资约7.88亿港元

公告表示,本次招股拟全球发售2691.2万股股份,中国香港发售股份269.12万股,国际发售股份2422.08万股;2023年11月27日至12月1日招股,预期定价日为12月4日;发售价将为每股发售股份30.35-36.95港元。

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公司已订立基石投资协议,根据该协议,基石投资者同意于特定条件下认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)认购一定数量可按发售价购买的发售股份,合共金额约为5000万美元(约3.90亿港元)。假设发售价为每股发售股份33.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数将为1158.9万股。基石投资者包括贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司(“贵阳农业”);秀山县欣之园市场管理股份有限公司(“秀山县欣之园”);及渠县汇兴产投实业有限公司(“渠县汇兴”)。

假设每股发售股份的发售价为33.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数),公司将收取的全球发售估计所得款项净额约7.879亿港元。

估计所得款项净额约50%将在未来三年用于拓展现有生猪和黄羽肉鸡养殖业务;约15%将在未来两年用于发展公司的食品加工业务;约10%将在未来三年用于研发投入及信息科技系统,以进一步巩固公司在育种、营养管理、生物安全与疾病防控、食品研发及检测、生产信息化管理方面的竞争优势;约10%将用于战略投资或潜在收购;约5%将用于偿还利率介乎3.2%至4.15%的若干未偿还银行贷款;及约10%计划用作营运资金及一般企业用途。

2022年生猪出栏540万头

近十年来,德康农牧经营规模高速增长,生猪销售量增长超过100倍。截至2023年5月31日,公司的业务已遍布中国13个省及自治区的39个城市。

根据弗若斯特沙利文报告,中国生猪市场高度分散,按2022年的生猪销量计,三大参与者各自所占市场份额分别为7.7%、2.6%及1.7%;按生猪销量计,公司在中国所有生猪供应商中排名第六,市场份额为0.8%。

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根据相同的报告,于2022年,按黄羽肉鸡销量计,德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供应商中排名第三,市场份额为2.1%,而最大参与者的市场份额为28.2%。

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